要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行：当前我国经(jīng)济没(méi)有出现通缩 物(wù)价(jià)仍在(zài)温和上(shàng)涨(zhǎng)

　　央行第一季度中国货币(bì)政策执行报告(gào)出(chū)炉，央行表示预计下半(bàn)年CPI中枢可能温和(hé)抬升，年末可能回升至近年均值水平附近(jìn)。当前我(wǒ)国经济(jì)没有出现通缩。通缩主要指价(jià)格持(chí)续(xù)负增长(zhǎng)，货币供应量也(yě)具有下降趋势，且(qiě)通常(cháng)伴随经(jīng)济衰(shuāi)退。我国物价仍在温和上涨，特别是(shì)核心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长相对较(jiào)快，经济运行(xíng)持续(xù)好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月(yuè)新发放贷款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)4.34％ 均处于历史低位(wèi)

　　央行第一季度中国货币政(zhèng)策执行报告显示(shì)，2023年3月(yuè)，新发(fā)放贷款加权(quán)平均利率为4.34％，其中企业贷款加权平均利率(lǜ)为3.95％，均处于(yú)历史(shǐ)低(dī)位。下(xià)阶(jiē)段，人民银行将继续实(shí)施好稳健的货币政(zhèng)策，合理把握宏观利率水平(píng)，持续深入推进利率(lǜ)市(shì)场化改革，健(jiàn)全“市场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导(dǎo)机(jī)制，为促进经济实现(xiàn)质的有(yǒu)效(xiào)提升和量的合理增长营造有利(lì)条件。评：最近多(duō)家银行下调通知存(cún)款利(lì)率，其实这个(gè)背(bèi)后是贷款利率的下降。毕竟银(yín)行是需(xū)要盈利(lì)的，需(xū)要保(bǎo)证合理(lǐ)息差水平、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银(yín)行盲目揽储，只能出(chū)动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家(jiā)能源局：4月份全(quán)社会用电量(liàng)6901亿(yì)千瓦时(shí) 同比增长8.3％

　　国家能源局发布4月份全社(shè)会用(yòng)电量等数据(jù)。4月份(fèn)，全社会用电量6901亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长8.3％。分产业看，第(dì)一产业用电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二(èr)产(chǎn)业(yè)用电(diàn)量(liàng)4814亿千瓦时(shí)，同比增长7.6％；第三(sān)产业用电量(liàng)1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长17.9％；城乡居民生(shēng)活用电量844亿千(qiān)瓦时，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量累计28103亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增长4.7％。评(píng)：全球变(biàn)暖这(zhè)个趋(qū)势无法阻挡(dǎng)，极端(duān)天气(qì)也(yě)越来越多(duō)，一(yī)场热浪(làng)在(zài)4月席卷了(le)南亚、东南亚、东亚的(de)多(duō)个地(dì)区。去年缺电(diàn)的教(jiào)训就(jiù)摆(bǎi)在眼前(qián)，再加上电(diàn)力板块本(běn)就是中特估的范(fàn)畴，周一电力(lì)股走的比较强势。

　　4、国(guó)资委：要(yào)深刻把握国(guó)资央企使命任(rèn)务为建设汽(qì)车强国提(tí)供有力支撑(chēng)

　　国资委(wěi)党委委员、副主任翁杰(jié)明到中国汽车技术研究中心有限公司调研。翁他指(zhǐ)出，下一步，要深刻把握国资央企使命(mìng)任务(wù)，在新(xīn)一(yī)轮(lún)国企改革深化提(tí)升行(xíng)动(dòng)中(zhōng)勇挑(tiāo)重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业发展需要，积极打造原创技术策源地(dì)，加强核(hé)心(xīn)技(jì)术攻关，为(wèi)建设汽(qì)车强(qiáng)国提供(gōng)有力支撑。要统(tǒng)筹(chóu)推进(jìn)创(chuàng)建(jiàn)示范、管理提升、价值(zhí)创造和品牌引(yǐn)领“四(sì)个专项行动(dòng)”，切(qiè)实提升(shēng)发展质量效益(yì)，加快建设世界一流企业。要在助力(lì)新能(néng)源智(zhì)能网联汽车(chē)发展方面发挥权威智库作用(yòng)，创新体制机制，持续(xù)激发内生动力(lì)，赋能民(mín)族(zú)企业和自主品牌，推动(dòng)我国(guó)汽车产业实现更好更(gèng)快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广州(zhōu)发热门诊接受检测(cè)患者中超两成是(shì)新冠病毒感染(rǎn)

　　中国工(gōng)程院(yuàn)院士钟南山说，目前在广(guǎng)州(zhōu)流行的(de)主流新冠(guān)病毒株是XBB1.9.1。根据目前广(guǎng)州市发热门诊的数据(jù)，在接受检(jiǎn)测(cè)的发热病人里(lǐ)，有(yǒu)20％-25％是新冠病毒(dú)感染者。此外(wài)，钟南(nán)山还(hái)表示经检测，全国相当多的人出(chū)现了新冠病(bìng)毒对应抗体(tǐ)增(zēng)高的情况，这表明全国约有80％的(de)人(rén)感(gǎn)染过新冠病(bìng)毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二(èr)阳了，大家要注(zhù)意防(fáng)护。不过医(yī)药股倒是还处(chù)于磨底阶(jiē)段(duàn)，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自动(dòng)驾(jià)驶业务(wù)裁员

　　针对阿(ā)里达摩院自动驾驶实(shí)验室(shì)并入菜鸟(niǎo)集团一事，此(cǐ)次(cì)业务(wù)调整并非(fēi)整体(tǐ)并入，仅有近(jìn)百人(rén)转入(rù)菜(cài)鸟集团(tuán)，部门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属技术团(tuán)队(duì)，其余近(jìn)200人被裁，约占(zhàn)70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿(cháng)方案。此(cǐ)后，达(dá)摩院(yuàn)本身将不再保留相关业(yè)务和(hé)团队。阿里方面(miàn)称(chēng)，关(guān)于阿(ā)里达摩院自动驾驶业务裁(cái)员70％的消息不实(shí)，对于具体裁撤比例，阿里方面(miàn)未做说(shuō)明。评：最近(jìn)大型(xíng)科技企业相继裁撤豫n是河南哪里的车牌一些(xiē)边缘业务(wù)，不知不觉中，勒(lēi)紧(jǐn)裤腰带过(guò)日(rì)子的气氛又来了。经济恢复(fù)大方向是没错的，但是也(yě)要经(jīng)历一(yī)个(gè)起伏(fú)的(de)过程。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将(jiāng)在某个(gè)时刻在法国进行重大投资

　　马斯克表示(shì)，将在法国进(jìn)行多项重(zhòng)大投资，但目前(qián)他(tā)还(hái)无法给出一个具体的时间(jiān)表。日(rì)内，法(fǎ)国凡尔赛(sài)将举办年度第六届“选择法国”投资峰会(huì)。在峰会前，法国(guó)总统马克龙与马斯克(kè)在巴黎爱丽舍宫进行了会面。在(zài)大(dà)约(yuē)45分钟的会面结束后，当马斯克被媒(méi)体问及特(tè)斯(sī)拉(lā)是(shì)否(fǒu)有在(zài)法(fǎ)国投(tóu)资的计划(huà)时，他给出(chū)了肯定的回答(dá)。他补充称，计划会在未来的某(mǒu)个时间点宣布(bù)，“但不(bù)是今天。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽然今天没(méi)有投(tóu)资(zī)公告，但我对(duì)马克龙和法国政府的(de)印(yìn)象非(fēi)常深(shēn)刻，他们对工业(yè)界非常欢(huān)迎。我相信，未来特斯拉将在法国(guó)进(jìn)行重大(dà)投资。”

　　8、北向资金周(zhōu)一净买入40.85亿元 天齐锂业(yè)净买入7.32亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周一净买入40.85亿元，为连续7日(rì)净买入。天齐锂业、中微(wēi)公司、农业(yè)银行(xíng)分别获净买(mǎi)入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中(zhōng)国平安净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储官(guān)员(yuán)释(shì)放(fàng)的利率政策(cè)信号不一，市场小幅上调对6月加息押注，同时(shí)经济(jì)数据不(bù)佳，共和党众议长对拜(bài)登和耶伦(lún)所谓的债务上限谈判有(yǒu)进展(zhǎn)泼冷水，美股(gǔ)小幅(fú)震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上(shàng)涨50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点(diǎn)创八个(gè)半月新高；中概股(gǔ)及银行股表现强势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西(xī)太平洋银行合众银(yín)行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西(xī)部银(yín)行涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经济数据不佳和债务上限(xiàn)谈判(pàn)的(de)担(dān)忧(yōu)持续，美元指数深跌至102.40，从(cóng)盘初触及102.75所创(chuàng)的五周新高回落(luò)；欧元兑美(měi)元上(shàng)逼(bī)1.09，英镑兑美元升破1.25收复(fù)上周(zhōu)五以来跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱(tuō)离两(liǎng)个月低位；比(bǐ)特币(bì)升破2.74万美元(yuán)，以太(tài)坊(fāng)涨上逼1830美元；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼2020美元，伦锌两(liǎng)年半最低，伦镍逾七个月最低；油价盘中涨超2％止步三日连跌，天然气(qì)跌近3％再创近两年(nián)最低；美债收益率连涨两(liǎng)日(rì)，长债收(shōu)益率涨幅更大(dà)，两年(nián)期收(shōu)益率重上4％。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周一各股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场(chǎng)降息预(yù)期虽(suī)落空，但(dàn)受“促(cù)金融业估值提(tí)升”相关消息的刺激，保(bǎo)险、银行(xíng)业(yè)再度迎来(lái)“大象起舞(wǔ)”行情，新能源板(bǎn)块炒作氛(fēn)围也较(jiào)为火热(rè)。短线大盘有望挑战20日线附近压力，若量能(néng)能(néng)够继续释放，则大盘有望(wàng)挑(tiāo)战(zhàn)5月10日留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据(jù)中国船舶(bó)集(jí)团(tuán)经济(jì)研究中心(xīn)观(guān)察，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二手船价为6250万(wàn)美元，同比(bǐ)增长了27.6％，已达到新(xīn)船(chuán)价(jià)格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手(shǒu)船(chuán)价格(gé)也在(zài)上涨，船(chuán)龄5年(nián)的17.4万立方(fāng)米LNG船(chuán)二手船价(jià)为2.5亿美元，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务(wù) （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，国(guó)内(nèi)六氟磷酸(suān)鲤(lǐ)市场价格较12日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳酸(suān)锂(lǐ)与电池级(jí)碳酸理(lǐ)市场价格分别上涨(zhǎng)4.17％、4％，报(bào)价分别(bié)为25万(wàn)元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔(tǎ)夫茨大学(xué)细胞(bāo)农(nóng)业中心研(yán)究人员开发出了永生(shēng)化的牛肌肉(ròu)干细胞（iBSC），其(qí)特点是可快速生长并(bìng)分裂数百次(cì)，甚至可能无限期分裂。这(zhè)一研(yán)究成果(guǒ)将会不仅可(kě)以提(tí)供更(gèng)多的肉类产(chǎn)品(pǐn)，还(hái)意味(wèi)着研究人员将(jiāng)无需从农场(chǎng)动物活检中(zhōng)重复(fù)获取细(xì)胞。

　　标的(de)：东宝生(shēng)物(wù)（300239）、美(měi)盈(yíng)森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购(gòu)股份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关的开发项目暂未形(xíng)成收入(rù)

　　国(guó)芯科技 688262：第一(yī)代RAID控制(zhì)芯片改进量产版产品内部测(cè)试成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不超(chāo)过3亿元

　　一心(xīn)堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不(bù)超过15亿元(yuán)

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定(dìng)增募资不(bù)超过8.1亿元

　　【增持(chí)减持】

　　金石(shí)资源 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立(lì)新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万(wàn)元-1880万(wàn)元增持(chí)公(gōng)司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟(nǐ)不低(dī)于(yú)2000万(wàn)元增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘(pān)婕拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)3.68％股(gǔ)份

　　必(bì)创(chuàng)科技 300667：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合(hé)计减持不超3％公(gōng)司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控(kòng)股股东(dōng)及其(qí)一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股份 300626：联创投资(zī)拟减持不超过3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英(yīng)力股份 300956：高(gāo)新毅达拟减持不超过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控(kòng)股股(gǔ)东及(jí)其一致行动人承(chéng)诺不减(jiǎn)持公司股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司签订战略合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年(nián)产(chǎn)7万吨特种涂(tú)布纸项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公司(sī)产品(pǐn)美沙(shā)拉秦肠溶片获得美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟5亿(yì)元设全资(zī)子公(gōng)司

　　春秋航空 601021：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)同比增长(zhǎng)436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子公司外协(xié)单(dān)位发(fā)生安全事故(gù)

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港和(hé)澳门的(de)专利(lì)独家授权

　　中信(xìn)建投 601066：独(dú)立非执行董事周成跃辞职(zhí)

　　中(zhōng)国(guó)东航 600115：4月旅客周转量同比上升(shēng)959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相关(guān)人员收到江(jiāng)苏(sū)证监局警(jǐng)示函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个(gè)月新(xīn)签合同额(é)4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资(zī)子公司HDM1002片的新(xīn)药临床试验申请获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)

　　中国国航 601111：4月旅客周转豫n是河南哪里的车牌(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟(nǐ)设立(lì)凯瑞新能(néng)源实(shí)施分(fēn)布式光伏(fú)项目

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛(luò)肽胶囊获得临(lín)床试验批准(zhǔn)通知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量电价核定(dìng) 预(yù)计减(jiǎn)少公司(sī)2023年收入(rù)预算4.96亿(yì)元

　　鞍重(zhòng)股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与(yǔ)江西供销冷链签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿元民(mín)俗文化体验地项目(mù)

　　中国核建(jiàn) 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份(fèn) 000981：美(měi)国(guó)ARC最(zuì)终是否需要根据(jù)NHTSA的函件要求递交573报告(gào)尚(shàng)存在(zài)不确定性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实(shí)际(jì)控制人(rén)被(bèi)采取强制(zhì)措施

　　亚太(tài)实业 000691：公司(sī)与(yǔ)亚诺生物披露的数据均为真实财(cái)务数据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司(sī)股票可(kě)能(néng)被终止上市

　　北京(jīng)城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史信披(pī)违规(guī)事(shì)项被立(lì)案

　　经(jīng)纬纺机 000666：与国机租赁(lìn)、国机保理签署(shǔ)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜市城(chéng)区环(huán)卫作业(yè)市场化项目（第二期）

　　晶升股份 688478：拟(nǐ)1亿元投资半(bàn)导体晶体生长(zhǎng)设备生(shēng)产(chǎn)及实(shí)验项目(mù)

　　盛泰集(jí)团 605138：拟(nǐ)以债转(zhuǎn)股方式对全资子公司(sī)增资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时(shí)尚：拟购买锦源(yuán)晟100％股权 16日起复(fù)牌

　　*ST园城：终止(zhǐ)筹划(huà)控(kòng)制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公(gōng)司股票简称(chēng)变更(gèng)为“S佳(jiā)通” 16日停牌(pái)1天(tiān)

　　【限售解禁(jìn)】

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