本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国产替代(dài)空间比较大，可以(yǐ)适当关注(zhù)一(yī)下，德(dé)尔(ěr)玛比较(jiào)有(yǒu)特色(sè)的小家(jiā)电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集自主研发、原创设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自(zì)营销售(shòu)于一体的创新家电品(pǐn)牌企业(yè)。德(dé)尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴(xīng)家电消费(fèi)品类，针(zhēn)对(duì)不(bù)同(tóng)市场定位(wèi)、目标客(kè)群和经(jīng)营模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居(jū)环境(jìng)类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带(dài)货起家，薇娅也(yě)有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低，而(ér)自主品(pǐn)牌占(zhàn)比越(yuè)来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一(yī)家(jiā)专业的信(xìn)息技(jì)术(shù)服务商，通过自(zì)主开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融(róng)机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速集团等拥(yōng)有众(zhòng)多(duō)个人用户(hù)的大(dà)型企业客(kè)户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平(píng)安，以前是(shì)移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了(le)毛(máo)利率(lǜ)更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看到核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步(bù)，还略(lüè)有倒退。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到(dào)公(gōng)司主营业务的独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为了不(bù)同(tóng)业务板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和(hé)集(jí)采，公司(sī)产(chǎn)品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不(bù)关注了(le)。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)科技股(gǔ)份有限公司成立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领先的(de)高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专(zhuān)注(zhù)于检测(cè)和量测两(liǎng)大(dà)类集成电路专(zhuān)用设备的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产(chǎn)品主要(yào)包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已(yǐ)应用(yòng)于(yú)国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电(diàn)路制造产线。国内半(bàn)导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为(wèi)国内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第二(èr)和(hé)第三(sān)的收入(rù)之和(hé)。

　　晶(jīng)圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司，公司(sī)收(shōu)入(rù)增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来(lái)越多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产替代空间(jiān)较大(dà)，未(wèi)来(lái)仍会(huì)有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技(jì)术企业。公司(sī)的业(yè)务主要(yào)为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通(tōng)业(yè)务(wù)方面，公(gōng)司提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务(wù)及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘客信(xìn)息系(xì)统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道交通行业未来(lái)景气(qì)度都一般，公司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹(dàn)簧行业(yè)知(zhī)名度较高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关(guān)产品(pǐn)的制造企(qǐ)业，其综合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧(huáng)行业(yè)排名前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公(gōng)司，虽(suī)然号称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排第(dì)三，下(xià)游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐(lè)观，就是(shì)一(yī)个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医(yī)院智能通讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统软(ruǎn)硬(yìng)件一(yī)体化(huà)综合(hé)解决方案提供商，主要产(chǎn)品分为病(bìng)房智(zhì)能(néng)通讯交互系(xì)统(tǒng)及门(mén)诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务(wù)收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医(yī)院的门诊和(hé)病(bìng)房交互，没什么技(jì)术门槛的软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模不大(dà)，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研发(fā)和销售的集成电路设(shè)计(jì)企(qǐ)业，主要产品为无(wú)线充电系列产品和(hé)LED照明驱(qū)动系列产品，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度MCU数(shù)字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要(y警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗ào)是LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景气(qì)度(dù)下滑，公司(sī)业绩也(yě)转向，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产品价格大幅(fú)下滑，扣非利警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗润下(xià)滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单(dān)一(yī)客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要(yào)关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信(xìn)息(xī)化服务公司，实际控制人为(wèi)国务(wù)院国(guó)资委。公(gōng)司在(zài)支撑航(háng)天信息化建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常低(dī)，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本没(méi)什么竞争(zhēng)力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政(zhèng)府采(cǎi)购(gòu)和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费(fèi)精力了。

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