要闻速递

　　1、工(gōng)信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法(fǎ)框(kuāng)架(jià)、大模型等智能(néng)产业的“根”技术

　　在5月26日举行的2023中(zhōng)关(guān)村论(lùn)坛全体会议上，工信部(bù)副部长徐晓兰表示，要强化产业基础(chǔ)再造和重(zhòng)大(dà)技术装备攻关，加快核(hé)心基础零部件、核心(xīn)基础元器件、先进基础工艺、关(guān)键基础材料、基(jī)础软件等(děng)方面的攻关突破，集(jí)聚力(lì)量(liàng)突破智能(néng)芯片、算法框架(jià)、大模型等(děng)智能产业的“根(gēn)”技术，加快(kuài)和提升制造业创新中心的建(jiàn)设布局和(hé)质量，加强新型基础设(shè)施建(jiàn)设(shè)，夯实产业发展底(dǐ)座。

　　2、沪(hù)深交易所(suǒ)：本周(zhōu)对日播时尚、杭州(zhōu)热电、丰立智能等(děng)进行重点(diǎn)监控

　　沪深(shēn)交(jiāo)易所发布(bù)本(běn)周监(jiān)管动(dòng)态，本周上交所对日播时尚、杭(háng)州热电等(děng)严重异动(dòng)股票进行(xíng)重点监(jiān)控，深交所(suǒ)对近期涨(zhǎng)幅(fú)异常的“丰立(lì)智能”进行重点监控。评：弱市出妖股(gǔ)，这个(gè)规(guī)律在A股很玄妙。必须要保证场子的一定热(rè)度(dù)。

　　3、证监会核(hé)准设(shè)立摩根士丹(dān)利期货（中国）有限公司(sī)

　　证监会近日依法核(hé)准Morgan？Stanley（摩(mó)根士丹(dān)利）在北京市设(shè)立摩根士丹利期货（中国）有(yǒu)限公司。下一步(bù)，证(zhèng)监会将继续深化期货市(shì)场对外开放，支(zhī)持符合条件的(de)境外机构投资境内期(qī)货(huò)公司，不断(duàn)提升期货市(shì)场运行质量，服务实体经济高质量发展(zhǎn)。评：在证券(quàn)公(gōng)司、基金(jīn)公司之(zhī)后，大摩在国内率先拿到了期货牌照，我国金融(róng)市场(chǎng)对外(wài)开放(fàng)又前进了一(yī)步。

　　4、财政部：1-4月国有(yǒu)企业利润(rùn)总额14388.1亿元(yuán) 同比增(zēng)长15.1％

　　财政部消(xiāo)息，1-4月，全国国有及(jí)国有控股企(qǐ)业(yè)经济运行(xíng)态势(shì)良好，主(zhǔ)要效益指标(biāo)保持(chí)增长(zhǎng)。1-4月，国有(yǒu)企业营(yíng)业总收(shōu)入(rù)262281.9亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.1％；国有企(qǐ)业利润总(zǒng)额14388.1亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)15.1％。

　　5、深房中(zhōng)协发布(bù)提示：禁(jìn)止参与或(huò)协(xié)助“买房(fáng)负首(shǒu)付”、“零首付”等(děng)违规违法(fǎ)行为

　　深(shēn)圳(zhèn)市房地产(chǎn)中介协会发布《关于禁止参(cān)与/协助“买房(fáng)负首(shǒu)付”、“零(líng)首付”等违规违法(fǎ)行为(wèi)的(de)郑重提(tí)示》。深圳市房地产(chǎn)中介协(xié)会(huì)表(biǎo)示，“买房负(fù)首(shǒu)付”已违反国家相关金融信(xìn)贷政策(cè)。各房地产中介机构、从业人员应严格遵(zūn)守国家(jiā)“房住(zhù)不炒(chǎo)”的(de)定位，严(yán)格内部相应业务(wù)管理，并(bìng)应形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句由即(jí)日起开展自查自(zì)纠工作，禁止以任何形式(shì)参与/协助此类以“负首付”或首付分期(qī)为(wèi)噱头的房源宣传(chuán)和(hé)销售(shòu)代(dài)理行为(wèi)。 评：之前有中介(jiè)搞出了零首付、甚至负首(shǒu)付的骚操作，对于违规违法肯定是零容(róng)忍(rěn)。

　　6、拼(pīn)多多(duō)第(dì)一(yī)季度营(yíng)收(shōu)376.4亿元 同比增长58％

　　拼多多第一季度营收376.4亿(yì)元，同比增长58％，市场预(yù)期(qī)319.81亿元，上年同期237.94亿(yì)元；第一季度调整后每ADS收益6.92元，预估4.36元(yuán)。一季度NON-GAAP净利101.3亿元(yuán)，同比增141％。评：美团、拼(pīn)多多业绩都(dōu)不错，大厂(chǎng)都在(zài)出利润并超预期(qī)，市场(chǎng)对于大企业悲观的预期后面需要(yào)得到修正了。

　　7、美国4月核(hé)心(xīn)PCE物价指数同比上升(shēng)4.7％ 高于预期(qī)

　　美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7％，预期4.60％，前值4.60％。美国4月核(hé)心(xīn)PCE物价指数环比上(shàng)升0.4％，预(yù)期0.30％，前值(zhí)0.30％。 评：美国的物价压力仍然处(chù)于高位，而且家庭需求强(qiáng)劲(jìn)可能(néng)会(huì)使价格压力继续升高，这是美联储面临的主(zhǔ)要挑(tiāo)战(zhàn)。

　　8、欧(ōu)洲(zhōu)天然气价格(gé)势(shì)创2007年以来最长周连(lián)跌纪录

　　周五，欧(ōu)洲天然气价格创(chuàng)2007年(nián)以来最(zuì)长周(zhōu)连跌纪录，由(yóu)于经济(jì)几乎没有(yǒu)出现(xiàn)显著(zhù)复苏的迹象，证实(shí)需(xū)求(qiú)难以回升。基准天然气期货周五一度下挫(cuò)4.7％，之后收窄跌(diē)幅(fú)，势(shì)将录得连续第八周走低，今年累(lèi)计(jì)跌幅(fú)扩(kuò)大至(zhì)66％以上。受(shòu)通胀持(chí)续(xù)、经(jīng)济低迷影响(xiǎng)，工业(yè)企业难以增加产量。评：之前由于俄乌冲(chōng)突(tū)在叠加天气(qì)等(děng)原因(yīn)，欧洲天然气迎来(lái)了历(lì)史性行情，如(rú)今又终于算是(shì)价值回归了。

　　隔夜外盘

　　美股：“科(kē)技、芯片引领纳指全面爆发，AI板(bǎn)块会复刻新(xīn)能源行情(qíng)？”协议(yì)分期日渐缩小，债务(wù)协议达成在望彻底掩盖了美联储通胀数据引发继(jì)续加息(xī)的(de)恐慌情绪，美股集体收涨(zhǎng)，纳指收涨2.19％创九个(gè)月新高，标普500指数涨1.31％，道指涨330点；半导体及科技(jì)股延(yán)续(xù)强势表现，中概(gài)股回暖(nuǎn)，拼多多绩后涨近19％，Marvell涨32％，高通(tōng)、美光科技涨超6％，英(yīng)特尔、奈飞(fēi)涨超5％。本周道指累(lèi)跌0.997％，标(biāo)普(pǔ)500累涨0.32％，纳指(zhǐ)累涨2.5％。

　　期货市场：经济数(shù)据喜忧(yōu)参半，债务上限协议在望，美元指(zhǐ)数反弹转涨继续(xù)刷新两(liǎng)个(gè)月高位，国债总体价格盘(pán)中跳水(shuǐ)、收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率日(rì)内升幅超过10个基点，和基(jī)准十年(nián)期美债的收益率均(jūn)继续刷新两个月来高位；纽约黄金涨至1944.30美元，本(běn)周累跌约1.9％；纽约原油涨至72.67美元，本周累涨1.36％；天然气期货大跌至2.1810美元(yuán)，本周累跌15.63％。形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句欧洲天然气(qì)连跌八(bā)周(zhōu)，创(chuàng)2007年(nián)来(lái)最(zuì)长连(lián)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)探底回升(shēng)，上证指数刚好回抽(chōu)至(zhì)下(xià)轨(guǐ)处，破位后的反(fǎn)抽通常(cháng)不(bù)会(huì)持续太久，这(zhè)里可(kě)能(néng)会就此结束了。震(zhèn)荡后(hòu)再(zài)冲一(yī)下的可能性确(què)实也有，只不过即使向上，最强也就是可(kě)以回补缺(quē)口(kǒu)。对于中证1000指数，上涨后将(jiāng)再(zài)度(dù)面临楔形上轨压力(lì)，突成功突破的(de)可能性很低。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　氢(qīng)气储运：据报道(dào)，广东省能源局(jú)在(zài)日(rì)前印发的《广东省推进(jìn)能源高质量(liàng)发展实施方案》中提(tí)到，聚焦(jiāo)氢能核(hé)心技术研发(fā)和先进(jìn)设(shè)备制造(zào)，加快培育从氢气制(zhì)备、储运(yùn)、燃料电(diàn)池(chí)电(diàn)堆、关键(jiàn)零部件和(hé)动力系统集成的全产业链。多渠道增(zēng)加氢(qīng)气(qì)供给能力(lì)，适(shì)度超前建设(shè)氢气储运(yùn)加(jiā)基(jī)础设施，利用(yòng)低温氢燃料电(diàn)池产业先(xiān)发优(yōu)势，形(xíng)成广州-深(shēn)圳(zhèn)-佛山(shān)-东莞环(huán)大湾区(qū)核(hé)心区车用燃料电池(chí)产业集群。

　　标的：春晖智(zhì)控（300943）、京城股份（600860）

　　排水工程：中(zhōng)共中央、国务院印(yìn)发《国家水网建设规划纲要》提出，围(wéi)绕(rào)国家重大战略(lüè)，以大江大河干流(liú)及(jí)重(zhòng)要江河(hé)湖(hú)泊为基础(chǔ)，以南水北调(diào)工程(chéng)东、中、西(xī)三(sān)线(xiàn)为重点(diǎn)，科学推进一(yī)批重大(dà)引调排水工程规划建设(shè)，推进(jìn)大江大河干流堤防(fáng)达(dá)标(biāo)建(jiàn)设、重点河段河势控(kòng)制，针(zhēn)对重点河段适时开展(zhǎn)提标(biāo)建设(shè)，构建重要江(jiāng)河绿色(sè)生态廊道(dào)，加(jiā形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句)快(kuài)构建国家(jiā)水网(wǎng)主骨架和(hé)大动脉(mài)。

　　表达：纳(nà)川股份（300198）、青龙管业（002457）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　金科股份 000656 回复(fù)关(guān)注函(hán)：金(jīn)科控股不存在忽悠式增(zēng)持的情形

　　3连板恒盛能(néng)源(yuán) 605580：目前公司(sī)基(jī)本面(miàn)未发生重大变化(huà)

　　两连板金(jīn)百泽 301041：公司未向英(yīng)伟(wěi)达公司供货 不存在相关收入(rù)

　　恒烁股份 688416：CiNOR存算一体AI芯片(piàn)目前处于(yú)研(yán)发(fā)阶段 还未实现(xiàn)量产销售

　　百胜(shèng)智能 301083 收关注函：要求说明掌(zhǎng)静脉识别机产品(pǐn)对公司经营业绩是否有(yǒu)重(zhòng)大影(yǐng)响(xiǎng)

　　紫光(guāng)股(gǔ)份 000938：拟定(dìng)增募资不(bù)超120亿元

　　【并购重(zhòng)组】

　　领益智(zhì)造 002600：拟(nǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转换(huàn)公司债券募资不超37亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　汇顶科技(jì) 603160：拟以1亿元-1.5亿(yì)元回购股(gǔ)份用于实(shí)施公司员(yuán)工(gōng)持(chí)股计划

　　道森股份 603800：拟斥2500万元至(zhì)5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　征(zhēng)和工业 003033：控(kòng)股股东拟(nǐ)增持1000万元-1200万元

　　天合光能 688599：股东(dōng)拟(nǐ)减持公司(sī)合计不超(chāo)5.65％股(gǔ)份(fèn)

　　星网锐(ruì)捷 002396：维实投资拟减持(chí)不超2.35％股份

　　福(fú)晶科技 002222：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％

　　岭南控股 000524：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超3％

　　久之洋 300516：派鑫科(kē)贸拟减持不超过(guò)3％

　　药易购 300937：监事田文书(shū)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1.57％

　　海能(néng)实业 300787：股东(dōng)李(lǐ)伟(wěi)雄先生及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2.97％

　　亚光科技(jì) 300123：嘉兴锐联(lián)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　华兰疫苗 301207：河南骅盈拟减持不超2％

　　天创(chuàng)时尚 603608：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持公司不超(chāo)3％股份

　　希荻微(wēi) 688173：子(zi)公司拟减持NVTS股(gǔ)票

　　东杰智能 300486：王志拟(nǐ)减持不超过3.16％

　　金安国纪 002636：宁波金禾(hé)拟减持不超过1％

　　海天精工 601882：安信香港拟减(jiǎn)持公司不(bù)超2％股份(fèn)

　　南京聚隆(lóng) 300644：舜(shùn)天(tiān)经协拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％

　　【其(qí)他事项】

　　民生银行 600016：副行长辞职(zhí)的公(gōng)告

　　珍宝岛(dǎo) 603567：枸(gǒu)橼酸托法替布片(piàn)获得美国(guó)FDA暂时批准

　　招商轮船 601872：与(yǔ)大船重(zhòng)工签署《船舶订造(zào)协议(yì)》

　　华兰股份 301093：拟出资3000万元参与投资设(shè)立新产(chǎn)业投(tóu)资基金(jīn)

　　天源环(huán)保 301127：签订师宗县生活(huó)垃圾焚烧发电项目特许经营权协议(yì)

　　*ST庞(páng)大 601258：证监会决定(dìng)对公(gōng)司立案(àn)

　　洪涛股份(fèn) 002325：控(kòng)股股东拟协议转让2％公司股份

　　通润装(zhuāng)备 002150：控股子(zi)公司正(zhèng)泰电源与现代能源签(qiān)订战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　*ST越博(bó) 300742：李占(zhàn)江所持100万股公司股份司法拍卖流拍

　　扬电科(kē)技 301012：报名参与(yǔ)兆晶股(gǔ)份破(pò)产(chǎn)重整(zhěng)投资人招募(mù)

　　永兴(xīng)材料 002756：全资子公司拟申请广州(zhōu)期货(huò)交易所(suǒ)碳酸锂指定交割厂库

　　华电重(zhòng)工 601226：签(qiān)署2.44亿(yì)元采购合同

　　ST阳光城 000671：公(gōng)司股票可能因股(gǔ)价低于面值被终(zhōng)止上市

　　华东重机 002685：与新加坡国际港务集(jí)团签署采购框架协议

　　ST粤泰 600393：公司股票可能存在(zài)因股价(jià)低于1元而终止上市(shì)的风险

　　中(zhōng)信重工(gōng) 601608：拟(nǐ)联合中(zhōng)信戴卡等合作方(fāng)合(hé)资设立重工(gōng)戴(dài)卡新能源公司

　　天赐材(cái)料(liào) 002709：子(zi)公司拟投资张家港金沙基金

　　威孚高科(kē) 000581：停止(zhǐ)常务副总经理(lǐ)、财务负(fù)责(zé)人职务

　　天(tiān)海防务(wù) 300008：拟(nǐ)出资(zī)6100万元设立控股子公司

　　中国船舶 600150：子公(gōng)司以(yǐ)47亿元购得海运股(gǔ)份34.97％股权 成为其第二(èr)大股东

　　值得买 300785：全资子公(gōng)司投(tóu)资建设值(zhí)得买(mǎi)数字产业示范基地

　　富(fù)信科技(jì) 688662：收到客户已启动ABCs（为债权人利益之转让）程序通知

　　中国建筑(zhù) 601668：近(jìn)期中标161.5亿元重大项目(mù)

　　思瑞(ruì)浦 688536：筹(chóu)划(huà)收购创芯(xīn)微并募集(jí)配套资金 公司(sī)股票(piào)5月29日起停牌

　　上汽集(jí)团(tuán) 600104：拟向清陶能(néng)源追加投资(zī)不超(chāo)27亿元(yuán)

　　【停复牌】

　　卫光生(shēng)物 002880：控股股东筹(chóu)划涉及公司控制权(quán)变更事项 29日(rì)起(qǐ)停(tíng)牌

　　*ST宏图 600122：公司股(gǔ)票可能(néng)被终止上市 29日(rì)起停牌

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