兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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