要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(x妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西íng)升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售(shòu)收入妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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