要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科(kē)研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成功举办系统会管干(gàn)部学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo)，以强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性(xìng)、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了(le)必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披(pī)露(lù)制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报告和(hé)临(lín)时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产(chǎn)审核及(jí)信(xìn)息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明(míng)和可(kě)预(yù)期的(de)审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量(liàng)，进(jìn)一(yī)步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险(x三大球和三小球分别是什么 三大球的起源iǎn)点，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造(zào)具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥(huī)好科创板改革先行(xíng)先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行情况改进(jìn)优(yōu)化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基(jī)本上大(dà)家(jiā)想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执(zhí)业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评级也将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一(yī)周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价(jià)格不仅高于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当(dāng三大球和三小球分别是什么 三大球的起源)地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘(sōu)内(nèi)贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重型汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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