兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…”中国有多少万大军，中国多少万兵力 “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把中国有多少万大军，中国多少万兵力握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用中国有多少万大军，中国多少万兵力服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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