财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券(quàn咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推(tuī)动多模(mó)态(tài)大(dà)模型(xí咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉ng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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