要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gō我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子ng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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