因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(ch标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产í)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC N标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产AND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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