兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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