关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地(dì)方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料(liào)成(chéng)本(běn)低于(yú)去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新(xīn)增(zēng)渠(qú)道(dào)主要来源于(yú)网络(luò)下(xià)沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务(wù)的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货(huò)市(shì)场(chǎng)的对冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜油(yóu)价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多(duō)、亏得越多(duō)的(de)情(qíng)况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的(de)包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期(qī)和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预(yù)测(cè)其(qí)今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽(lì)红说。

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