兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年吴亦凡资产多少亿调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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