因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(ni作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面án)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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