因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影反函数的性质是什么意思，反函数得性质响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制(zh反函数的性质是什么意思，反函数得性质ì)器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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