要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资顶的速度越来越快越叫的原因签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

顶的速度越来越快越叫的原因　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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