要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xín中国欠别国钱吗g)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中中国欠别国钱吗AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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