财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)科兴是美国的还是中国的握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé科兴是美国的还是中国的)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的内容公(gōng)司(sī)商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经(jīng)济(j科兴是美国的还是中国的ì)领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注(zhù)。

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