兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xī邵阳学院是几本大学n)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　邵阳学院是几本大学alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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